?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry Share Flag Next Entry
Платформа TIZEN OS может стать основной на рынке электронных платежей в России
M
grace888 wrote in samsung_world


Электронные кошельки давно перестали быть экзотикой. Более того, они уверенно переросли этап некоего сервиса по переводу электронных денег через Интернет. Сейчас в ряде стран, прежде всего в Южной Корее, США и Японии, это полноценный платёжный инструмент, часто с поддержкой бесконтактных технологий оплаты, например, при помощи чипов NFC, встроенных в мобильные устройства.
Россия значительно отстала от этих стран. Отчасти утешает то, что основное направление экспансии заокеанских игроков этого сектора направлено на Западную Европу. Это позволяет оте­чественным операторам понаблюдать за процессом и, возможно, выработать стратегии по укреплению своих позиций на внутреннем рынке.
Количество транзакций, совершаемых при помощи мобильных кошельков в ЕС, будет расти в 2016–2021 годах со среднегодовым темпом (CAGR) 61,8% (для сравнения: аналогичный показатель по всему миру составляет 50%). В денежном выражении сумма переводов достигнет в 2021 году 1 млрд евро, утверждают аналитики французской компании Intelling. Такие данные содержатся в их исследовании «mWallets to meet European adoption», посвящённом анализу экосистемы мобильных платежей и кошельков в ЕС.
Наверное, самым интересным выводом исследователей стало то, что, «наигравшись» в пилотные проекты с представителями финансовой сферы Европы, технологические компании взяли на себя роль лидеров и предложили собственную стратегию развития индустрии. При этом они, подвинув банкиров, принялись единолично снимать сливки с уже фактически выстроенной инфраструктуры мобильных платежей.
Список этих hi-tech-гигантов всем давно известен: Samsung, Apple и Google. Все они имеют собственные опробованные на рынках США и Южной Кореи платёжные технологии: Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay. С их лёгкой руки появился термин, который стал символом таких технологий, — mWallet (мобильный электронный кошелёк).
В конце февраля 2016 года стало известно, что и PayPal объявил об изменении своей позиции по NFC. Его мобильное приложение было обновлено, и он готов вступить в бой в содружестве с британским оператором сотовой связи Vodafone, благодаря чему в ряде европейских стран пользователи мобильных кошельков этого оператора смогут осуществлять NFC-платежи. Первой страной, где заработал этот функционал, стала Испания.
Что их ждёт в Европе? Аналитики Intelling полагают, что довольно сильная фрагментированность европейского рынка платежей будет препятствовать распространению mWallet. Однако Европа обладает высоким уровнем проникновения бесконтактных технологий, что в итоге должно склонить чашу весов в сторону развития доли рынка мобильных кошельков и, соответственно, в пользу новых игроков. Значит, не за горами эпоха массового поглощения многочисленных мелких локальных платёжных сервисов.
А вот определение доли мобильных операционных систем, на которых работают девайсы с возможностью проведения бесконтактных транзакций - это пока гадание на кофейной гуще. Не слишком искушённые "эксперты" выдают следующие цифры: работающие на операционной системе Android мобильные устройства (включая Samsung Pay, который использует эту же ОС) якобы обработают в 2021 году 71,4% всех mWallet-транзакций в ЕС. От Apple ожидают рыночной доли 13,5%. Всё остальное поделят между собой девайсы на базе ОС от Microsoft, BlackBerry и др.
Между тем упомянутые "эксперты" совсем не учитывают амбийций игока N1 на рынке смартфонов (и N2 на рынке мобильных платежей) Samsung по продвижению собственной операционной платформы TIZEN. Если южнокорейский электрнонный гигант поставит перед собой задачу глобальной экспансии этой ОС в мобильные устройства, то указанные выше цифры могут существенно отличаться от реальных. Уже сейчас все носимые устройства Samsung (смарт-часы и фитнес-браслеты) работают на TIZEN OS. Большинство из готовящихся к выпуску аппаратов будут способны поддерживать технологию NFC и бесконтактные платежи. На сегодняшний день Samsung уже стал игроком N2 на мировом рынке носимых гаджетов. А это означает, что транзакции с TIZEN-устройств будут осуществляться во всё возрастающих объёмах.
Если европейцы развивают технологии мобильных платежей в стремлении получить дополнительные сервисы и комфорт, то в некоторых странах на других континентах развитие сильно урезанных по функционалу mWallet связано с желанием властей привлечь граждан, не имеющих счетов в банках, к легальным финансовым инструментам.
Причин для этого у чиновников предостаточно: от пресечения криминальных транзакционных каналов с использованием наличных денег до удешевления доставки пособий и пенсий. Эти мобильные платёжные системы обычно базируются на sms-сообщениях, но ничего не мешает в будущем добавить к ним NFC- или QR-функционал и сделать полноценными (в современном понимании этого слова) электронными кошельками.
Так, например, Перу в начале этого года была запущена национальная мобильная платёжная система с целью вывести из тени транзакции более 5 млн граждан. На её создание ушло примерно 10 млн долларов, а участниками стали 34 местных банка и несколько телекоммуникационных компаний. Электронные кошельки, по планам правительства, должны работать даже на относительно дешёвых моделях телефонов, доступных по цене бедным слоям населения.
По сообщению Bloomberg, фонд Билла и Мелинды Гейтс (Bill and Melinda Gates) недавно выделил более 21 млн долларов в виде грантов и инвестиций в акционерный капитал bKash — местного оператора мобильных платежей в Бангладеш. По словам Билла Гейтса, в Бангладеш, где у 95% населения есть доступ к мобильным телефонам, но только 20% имеют официальные банковские счета, есть реальные предпосылки для настоящей мобильной банковской революции. У этой страны появился шанс стать вторым в мире после Кении государством по охвату беднейших слоёв населения мобильными финансовыми услугами. При этом у bKash есть возможность потягаться с самой M-Pesa.
M-Pesa — платёжная система, которая получила широкое распространение в странах Африки, охватила Азию и уже пришла в Европу. Сервис был разработан компанией Sagentia специально для Кении. В сентябре 2009 года он был перенесён на платформу IBM для Vodafone. Создание сервиса спонсировалось британским Министерством международного развития (DFID) в 2003–2007 годах.
Система M-Pesa была также запущена в Танзании компанией Vodacom, дочкой Vodafone, а в сентябре 2010 года Vodacom и Nedbank анонсировали запуск этого сервиса в ЮАР, где по экспертным оценкам у более чем 13 миллионов экономически активных жителей нет банковского счёта. На очереди Индия, Египет и Румыния.
Интересно и то, что принадлежащий PayPal сервис Xoom заключил соглашение, которое позволит его пользователям отправлять денежные переводы непосредственно на счета пользователей M-Pesa в Кении.
Неудивительно, что к Кении прикованы взгляды некоторых российских разработчиков ПО и сервисов для финансовых компаний, а CIO отдельных наших банков изучают предложения кенийских телекоммуникационных компаний и банков поучаствовать в управлении их финансовыми сервисами.
Какова же ситуация в этой области непосредственно в России? Мобильный кошелёк на основе технологий NFC здесь пока ещё достаточно новый продукт, который находится лишь на этапе становления. Отставание от США, по оценкам ряда экспертов, составляет примерно 15 лет.
Тем не менее российский рынок электронных кошельков жив. По данным KPMG, среднегодовой темп роста объёма мобильных платежей в период с 2010 по 2015 год составил 97,4%, но в денежном выражении прирост очень незначительный.
Интересны ли российским банкирам технологии NFC в мобильных устройствах? На прошедшей в феврале этого года конференции «Mobile-First: актуальные вопросы банковского обслуживания через мобильные сервисы и приложения» большинство участников дискуссии ответило скорее отрицательно. При этом они ориентировались на мнение своей аудитории, которая, в целом, довольно консервативна.
Как отмечалось выше, mWallet интересен прежде всего тем, у кого нет банковского счёта, то есть молодёжи, но молодые люди неизбежно со временем станут старше. Отдельные российские банки это понимают и пытаются играть на опережение, на свой страх и риск вводя в портфели услуг мобильные кошельки на базе NFC и сканеров QR-кодов. Рисков, безусловно, много, но угроза остаться без активной клиентуры в будущем страшнее.
А вот представители финтеха и платёжных систем, наоборот, видят в этом сегменте для себя колоссальный рынок. Полностью реализовать его потенциал, по их мнению, можно, интегрировав mWallet с комплементарными сервисами, например с программами лояльности и омникальным ретейлом, чем, собственно, они сейчас и занимаются.
Чьи имена и какие решения можно выделить? Конечно, это Visa Qiwi Wallet, Tinkoff Mobile, Московский метрополитен в содружестве с МТС, «Мегафоном» и «Вымпелкомом», а также компании CardsMobile и PayQR, разработчики приложений для оплаты покупок с NFC-кошельков и QR-кодов соответственно.
Кроме того, как стало известно, председатель правления и генеральный директор НСПК Владимир Комлев рассказал СМИ, что карты платёжной системы «Мир» могли бы быть подключены к платёжным сервисам Samsung Pay и Apple Pay аналогично схеме с Visa и MasterCard.
В соседнем Казахстане Visa и Казкоммерцбанк в феврале этого года впервые в истории этой страны запустили сервис бесконтактных платежей с помощью Android-смартфонов с чипом NFC. Конечно, список этим не ограничивается.
Но Россия не была бы Россией, если бы в чём-то не пошла своим собственным путём. На этот раз новости пришли из Министерства связи и массовых коммуникаций РФ. Там 5 февраля глава ведомства Николай Никифоров провёл рабочую встречу с исполнительным вице-президентом Samsung Electronics Хойгуном Ли. По её итогам стало известно, что мобильная операционная система TIZEN стала главным претендентом на роль российской национальной ОС. TIZEN разработана на базе ядра Linux консорциумом во главе с Intel и Samsung, поддерживается международными ассоциациями Linux Foundation и TIZEN Association. Как отметили в Samsung Electronics, эта ОС уже прошла сертификацию в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).
TIZEN поддерживает бесконтактные платежи и обладает, в отличие от конкурентов, повышенной системой защиты персональных данных клиента. Однако смартфонов с этой ОС в российских торговых сетях пока нет. В настоящий момент две модели таких аппаратов продаются в странах Южной Азии (Индия, Бангладеш, Непал, Шри-Ланка), где Samung "обкатывает" своё детище с прицелом на расширение географии продаж. С другой стороны, TIZEN ставит некоторый барьер для тотального доминирования американских технологий на российском рынке и даёт фору отечественным разработчикам электронных кошельков для укрепления своих позиций. А время, как известно, — деньги.
Насколько известно, Samsung уже в этом году увеличит номенклатуру TIZEN-смартфонов и, вероятно, оснастит новые аппараты модулями для проведения электронных транзакций. Если их продажа будет открыта и на территории России, то можно смело сказать, что половина пути к внедрению мобильных платежей будет пройдено. Дело останется лишь за договорённостью с банковскими структурами и операторами связи.